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Franklin Shepard, compositeur de Broadway au talent indéniable, abandonne sa carrière théâtrale et tous ses amis new-yorkais pour se lancer dans la production cinématographique à Los Angeles. L'histoire débute au sommet de sa gloire hollywoodienne et remonte le temps, offrant un aperçu des moments clés de la vie de Frank qui ont façonné l'homme qu'il est aujourd'hui. Il s'agit d'un enregistrement en direct de la reprise à Broadway, en 2024, de la comédie musicale de Stephen Sondheim et George Furth, récompensée par un Tony Award. L'enregistrement a été filmé au Hudson Theatre de New York.